[政府文件OA流程]OA办公系统之CRM系统,实现统一销售管理(三)

时间:2019-08-27 08:34:30 政府文件OA流程 原文地址

当双方意见一致,就相当于一单生意的谈成,最后所需的就是合同的签订。拟定合同需要细心,合同管理也需要更多的精力,而OA办公软件就在这时出现,很大程度地帮助提高了员工对合同的拟定与管理的效率。

如何进行合同管理与拟定呢,请听PHPOA负责人细细讲解:

登录OA办公系统,进入到CRM系统下的销售管理,找到合同,点击它进入到合同页面:

一、新增合同:

在合同界面,点击新增信息,即可新增合同内容,将合同所需填写内容填写入内,选择相应的审核人员进行审核,保存即可。

合同新增_副本.jpg 

新增后的合同会显示在合同页面下方,方便搜索和清理、下载。

合同界面_副本.jpg 

二、审核:

在审核人的合同界面,会罗列出需要审核人审核的合同,审核人可以点击合同主题后方的审批图标,进行通过或拒绝操作。

合同审批_副本.jpg 

三、审核查看:

如何进行跟进合同审核进度呢,在合同页面,点击某个合同后方的查看,进入查看详情,即可查看到各个审核人的审核结果。

合同审核查看_副本.jpg 

四、查询:

OA办公系统合同功能界面,提供多种方式进行查询。

合同查询_副本.jpg 

五、清理数据:

选择相对应的合同主题,点击“清理数据”即可删除不需要的合同。

合同清理、下载_副本.jpg 

六、下载查询结果:

选择对应的合同主题,点击“下载查询结果”即可完成下载操作。

合同清理、下载_副本.jpg

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